Мусаси Миямото покидает свою деревню, чтобы вместе со другом Матахати сражаться в битве при Сэкигахаре. Во время сражения Мусаси теряет друга. Уничтоженный физически и морально воин встречает странствующего дзэнского монаха. С этого момента начинается жизнь Мусаси как великого воина.
