17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.
