Чтобы скрасить свое одиночество, изготовитель кукол мистер Франц изобретает машину, которая уменьшает людей до кукольного размера. Только так он может держать людей, которых любит, рядом с собой. Потом для своего удовольствия он заставляет этих живых марионеток его развлекать. Но люди-куклы поднимают бунт, и двоим удается убежать, несмотря на сильные препятствия в виде мышей и кошки, которые кажутся им огромными.
