Клифф - красивый 18-летний паренек из пригорода. На день рождения мама дарит ему скейтборд - мечту любого тинэйджера. А вот его 12-летняя сестренка дарит ему маленькую бутылку водки, «косяк» марихуаны, билет на метро. И вот Клифф отправился на поиски приключений - прямиком в район, где обретаются проституты. Там он знакомится с красавчиком Батчем - тоже занимающимся проституцией. Парни ночью отправляются гулять, Клифф знакомится со Стенли, которому нравится проводить время с молодыми парнями-проститутами, с беременной торговкой наркотиками Сарой. В свою очередь Клифф знакомит Батча со своим миром - матерью, сестрой. Между парнями начинают развиваться серьезные отношения. Они меняются под влиянием друг друга.
