Ветер перемен подул в Японии, в которой уже более двух веков правят сёгуны из клана Токугава. Гондзо сражается в войске сторонников императора, которые борются за возвращение полноты власти монарху и обещают народу вдвое сократить подати. Гондзо убеждает своего командира отправить его в качестве переговорщика в старый город, где он когда-то жил, выпросив для солидности командирский головной убор в виде красной львиной гривы. В городе Гондзо принимают за командира и восхваляют как героя.
