В обшарпанной, едва ли не полуразрушенной комнате, плавно переходящей в туалет и кухню, группа героиновых наркоманов ждет драгдилера. Афроамериканцы и белые, джазовые музыканты, незадачливый писатель и просто несколько бездельников – не все они наркоманы, но все маргиналы. Вместе с ними находится кинорежиссер, грезящий о Голливуде и его оператор, они снимают документальный фильм о джазе в его битнической разновидности....
