Простой паренек Лонг, чье лицо обезображено жуткими шрамами, выходит из себя, когда отец его возлюбленной отдает ее другому, но в неравной схватке с ее женихом проигрывает и падает с обрыва. Однако его спасает летающий дракон Даменг и приносит парня к своему хозяину, великому слепому воину, который берет юношу в свои ученики.
