Польша, 1936 год. Зигфрида, молодого акробата-сироту с тихим характером, берут под свою опеку владелец цирка Вальдо и его жена. Однажды богатый интеллектуал, покровитель искусств и молодых артистов, видит выступление Зигфрида, оно настолько поражает его, что он предлагает ему свою дружбу.
