По сказке Чуковского, которую рассказывает сам автор. Музыка из детского альбома Прокофьева. Бибигон — крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка.
