Маленькая колдунья живёт в лесной избушке с вороном Абрахасом. Ей очень хочется участвовать на балу ведьм на Лысой горе. Но она слишком молода, ей всего 127 лет. Однако ведьмы всё же разрешают ей поучаствовать в шабаше на следующей год при условии, что за год она выучит всю колдовскую книгу и станет хорошей колдуньей.
