Родная деревня Мэгумин и Юнюн находится под угрозой уничтожения владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юнюн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение.
